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El suicidio de un hombre marca un punto de inflexión en la vida de tres personas, habitantes de un recóndito pueblo en el Delta del Misisipi, donde el cielo siempre es gris en inverno donde, quizás, siempre sea invierno. James, el hijo del fallecido, tiene 12 años y comienza a consumir drogas y a meterse en líos con los matones locales. Marlee, como madre soltera, lucha por sacar adelante a su hijo ganándose la vida en trabajos penosos y mal pagados mientras se siente impotente ante el rumbo que la vida de James está tomando. Lawrence, un hombre de mediana edad, tendrá que sobreponerse a la muerte de su hermano. El trágico acontecimiento estrechará los vínculos entre estas tres supervivientes que, hasta ese momento, han vivido dándose la espalda. La violencia inicial de sus encuentros dará paso, por obra y gracia de la necesidad, a algo que cada vez se parece más al cariño. Algo parecido a una familia se atisba en el horizonte.

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